В данной статье мы познакомим начинающих Форекс трейдеров с самой простой методикой управления капиталом - “отсутствие методики управления капиталом”. Большинство начинающих инвесторов и трейдеров используют данную стратегию управления и её модификации. Данная стратегия является достаточно примитивной и не учитывает такие факторы как: количество средств на счету, величину риска на сделку, предыдущие прибыльные и убыточные сделки. Потому, используя данную методику, трейдеры не могут полностью раскрыть потенциал прибыльности своих торговых стратегий, и профессиональными трейдерами данный тип управления капиталом не используется.
С другой, стороны поняв недостатки данного метода, можно разобраться в положительных качествах более продвинутых методик управления капиталом и тех преимуществах, которые они дают при их грамотном использовании. В литературе данный метод известен как "1 торговый контракт (лот) на каждые 10000 долларов торгового депозита". Т.е имея на счету 10000 долларов мы можем торговать одним контрактом; в случае, если контракт дробный, то суммарно в рынок не может быть выведен более чем один торговый контракт (лот).
Из наиболее важных факторов, которые нам необходимо принять во внимание, если мы решили использовать данную методику, является размер торгового счёта. В зависимости от размера счёта данная методика может варьироваться от высокорисковой до консервативной. В общем случае можно сказать, что чем меньше торговый счёт, тем больше риск. Потому, чем большим торговым капиталом мы располагаем, тем лучше. Понятно, что располагая маленьким счётом, трейдеры в каждой сделке рискуют существенной его долей. Многие маленькие счета не могут выдержать даже трёх-четырёх убытков подряд. В результате, чем меньше счёт, тем выше вероятность разорения.
В случае же, если размер торгового счёта достаточно большой, тогда такой подход к управлению капиталом становится вполне адекватным. Однако, используя более продвинутые методики управления капиталом, мы получаем возможность при прочих равных зарабатывать больше, потому как методика «отсутствие управления капиталом» не даёт нам какого-либо способа регулирования уровня риска или каких-либо приёмов классификации доходов.
Множественные контракты
Данная методика, по сути, идентична описанной выше, с той лишь разницей, что в покупке или продаже будут участвовать дополнительные контракты (лоты) в одно и тоже время по одному и тому же сигналу. Одной из проблем при увеличении количества заключённых контрактов является увеличение однократных падений, «просадок». Конечно, с увеличением количества контрактов прибыли увеличиваются линейно и это легко увидеть и оценить.
- Другими словами, “управление капиталом внутри торгового счета” называется: Мани Менеджмент!
С другой стороны, убытки также увеличиваются линейно, и это плохо. Если мы хотим увеличить доходность с помощью данного метода, то мы это сделаем за счёт роста величины убытков, а это не может быть эффективным подходом к увеличению прибыльности торговой стратегии.
Если мы хотим стать профессиональными финансовыми менеджерами, нам необходимо добиваться минимизации убытков, что является важнейшей частью трейдинга. Поддержание убытков на стабильно низком уровне является для нас более важным, нежели высокие доходы.
Далее школа трейдеров предлагает изучить основные методы управления капиталом.
